覆巢之下安有完卵全球货币大跃进
马斯克说：持有现金的是傻瓜。
这话不管是为了给他持有的比特币抬轿子，还是真心话，马老师作为人精都说了句大实话，我双手赞同。
昨天文章《剧本正在上演》中提到的事情，今天继续得到了市场的验证，不但有色板块继续飞，连带着航运、基建、小盘消费农牧等一大票都起飞了。
如果说这是一个最好的时代，但可能也是最坏的时代，美联储的QE大放水，已经有淹没全世界的趋势，有朋友可能会说，中国还是有克制力的，不会进行大放水，这话说的并没有错，但覆巢之下岂有完卵？
现在已经不是大清了，当时的大清，是世界的“美国”，是有话语权的，大清建国的时候（年），欧洲刚结束中世纪（年开始，晚的年以后才结束封建社会）进入资产阶级革命阶段，那时候的大清，继承了从主要从明朝对外贸易积累的大量白银，并一直到解放前都作为流通货币，外汇储备数额高居世界第一（清政府赔款就赔了18万亿两白银，黄金储备就有超过吨），而美洲那时候还是欧洲的殖民地。
而大清仍然是农耕社会，贸易世界第一，加上自给自足，所以为闭关锁国创造了条件。
但世界变了，如果全球一体化之下，哪有能独善其身的？
只能说我们的央妈比美联储，更有节操，我们更为老百姓的民生和社会的长治久安考虑，这就是我们的优越性。
目前的交易主线仍然是这三条：
1再通胀交易
参考美国和中国十年期国债收益率（无风险收益率），用来参考对通胀的预期变化。
在货币放水的背景下，首先是外汇（盘子巨大），已经得到了验证（美元不断贬值），全球的热钱都在担心贬值问题，所以要找到保值方法，换成更加稳定的人民币和日元，会导致很多人抛售美元，恰好外汇市场是个足够体量的市场。
其次是全球大宗商品。假如产销端没有变化，那么大宗商品，就会偏向于体现货币属性，也就是通过期货来转移因货币贬值所带来的风险（钱毛了，但是东西还有，这就是保值了），体现在盘面上就是不断的价格上涨（美元定价，美元贬值），再加上疫情导致的全球开工率下降、运输受阻、石油减产，又加速的这种上涨的确定性。
而大家要知道的是，石油涨价了，化工品多少都要涨价，我们的衣食住行，都离不开化工品，不仅仅是汽油，做衣服用的纺织品，造纸用的粘合剂，汽车上的橡胶，天天用的洗发水，都是化工品，这是从上游向下游传到消费端，最后体现在物价上涨，也就是典型的通胀。同样的，钢铁涨价，机械设备也会涨价，汽车用的钢板也涨价，开矿用的设备也会涨价等等。所以在货币大跃进的时代，比特币作为影子资产，就和买房子类似，因为他的稀缺性和共识，所以能被马斯克购买。2估值切换前文中已经说过，从性价比的角度，大票的体量大，风格转换不会很快完成，但随着价格上涨，流出的资金，可以进入低估的股票，获得更大的收益比例，从资金平衡的角度来看，也是有需求的。还是拿万华化学和君正集团对比，放个分时图大家就懂了再看大小票对比3基于疫情复苏下两会、年报、1号文件行情每年年后，1号文件都会大概率在农业方面有一波行情，分析文章很多，其中重点是种子，和物价长期稳定，参考文章可以查看《利好甚多带血的筹码》（其中会议部分）。而年报在过年前，大部分是预披露，还有很多票没有发布年报，一般能持续到4月，前期大牛股调整的充分的，仍然是好标的，比如中远海控最新的集装箱价格虽然不再暴涨，但全球的贸易却在回暖和加速，贸易数量在增多，这其实是利好，炒作逻辑从海运稀缺性，转移到年报确定性（估计要大赚特赚了），同样是从3元涨到17元多，这波上涨要比年有质量。同理，疫情复苏所带来的的需求大增也是非常确定的标的，也应当被